１０００年もの間続いているエルフとジャイアントの戦いが激しさを増す中、ジャイアント族の戦士ウィルはジャイアントの青年とエルフの娘が仲良くしているというありえない夢を見ていた。何度も同じ夢を見ていたウィルだが、夢は夢だと気を引き締め、親友リアンと共に戦場へ向かう。エルフと激しい戦闘の末、不覚にも毒矢を受けてしまったウィル。朦朧とする意識の中、何とか安全な場所まで逃げ延びたものの、毒が身体を蝕み危険な状態。遠のいた意識が戻った時、目の前にはエルフの娘。なんと、敵のはずであるエルフが自分を助けたのだ。名前も名乗らず立ち去るエルフ。この２人の出会いが２種族の運命を大きく変えていくのだった……

孤独な女の子「エラ」と、飼い主に捨てられてしまった４匹の動物達。　似た者同士が音楽を通じて寄り添い、励まし合い、一発逆転のワンチャン（？）を狙う、王道のシンデレラストーリー！　劇団のこだわりである、原作重視のシナリオ（シンデレラ）と、ブレーメンの音楽隊を混ぜ合わせ、ちょっとだけ人魚姫の展開をお借りした作品です。2019年に演劇で公演した「灰被り姫とタラの音楽隊」の映画化リメイクです。